상위 4개 다중 산업 온라인 소매 플랫폼의 수익 격차는 점점 더 넓어지고 있으며 Shopee와 TikTok Shop만이 대부분의 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다.
전자상거래 채널 개발 컨설팅 및 분석 회사인 YouNet ECI가 발표한 새로운 보고서에 따르면 소비자들은 2분기에 Shopee, TikTok Shop, Lazada 및 Tiki를 포함하여 베트남의 4대 다중 산업 전자상거래 플랫폼에서 87조 3,700억 VND의 쇼핑을 지출했으며 이는 1분기 대비 10.4% 증가한 수치입니다.
이 중 지출의 거의 4분의 3이 Shopee로 유입되며 총 거래액(GMV)은 62조 3,800억 VND에 달해 시장 점유율의 71.4%를 차지합니다. 2위는 계속해서 TikTok Shop으로 19조 2,400억 VND로 22%에 해당합니다.
이들 두 거래소의 GMV 시장 점유율을 합하면 1분기 91.25%에서 93.4%로 증가했다. 이 중 쇼피(Shopee)만이 지난 분기 시장 점유율을 확대한 반면, 나머지 3개 거래소는 모두 축소됐다. Lazada와 Tiki는 각각 5.9%와 0.7%에 불과합니다.
YouNet ECI에 따르면 이러한 발전으로 온라인 소매 시장은 이제 Shopee와 TikTok Shop 사이의 "두 경마"에 불과합니다. 그러나 지난 분기 Shopee의 GMV 성장률은 TikTok Shop보다 빨랐으며 각각 16.1% 대 4.8%에 도달하여 "왕좌"가 시장 점유율을 3.5포인트 강화하는 데 도움이 되었습니다.
"떠오르는 스타" TikTok Shop은 패션 및 액세서리 산업에 크게 의존하고 있기 때문에 아직 Shopee를 따라잡지 못했습니다. 전체 GMV의 37.5%를 차지하는 반면 Shopee는 24%에 불과합니다. 소비자들이 설 연휴 동안 이러한 품목을 많이 구매한 후 2분기에 수요가 감소하여 TikTok Shop이 더 큰 영향을 받았습니다.
Shopee는 "당신이 바닥에 가지고 있는 것을 가지고 있다"라는 모토로 경쟁사와 마찬가지로 쇼퍼테인먼트 활동(쇼핑과 엔터테인먼트가 결합된)을 조직합니다. 이 플랫폼에는 짧은 비디오 콘텐츠와 실시간 스트리밍도 있습니다. 6월 정점에 도달했을 때 TikTok Shop은 수천억 개의 라이브 스트리밍 세션을 가졌고, Shopee는 음악 축제와 결합된 일련의 라이브 이벤트로 경쟁이 치열했습니다. 이 대회를 통해 6월 전체 시장 GMV는 연초 이후 가장 높은 달인 33조 8천억 VND에 도달했습니다.
또한 판매자의 일부 불만에도 불구하고 Shopee는 여전히 구매자를 유지하기 위해 애지중지하는 전략을 추구합니다. 플랫폼에서는 3월 고객이 제품 수령 후 15일 이내에 반품할 수 있도록 허용한 데 이어 6월 중순에는 배송 중에도 고객이 주문을 취소할 수 있도록 테스트했습니다.
향후 온라인 소매 시장 동향을 예측하고, 전문가들은 구매력이 지속적으로 증가하고 라이브 스트리밍이 여전히 인기가 있지만 시장은 주택 판매에 대해 더 선별적이라고 말합니다.
첫째, 하반기 '메가세일' 시즌에 돌입하면 매출이 늘어날 수 있다. 6월 6일 더블데이를 기준으로 2024년 말까지 연속으로 모든 거래소에서 더블데이 프로모션 캠페인이 진행될 예정이며, 피크는 11월 11일과 12월 12일입니다.
이중일을 핑계로 거래소는 이제 공동으로 한 달에 두 번 이상 수요를 자극합니다. 예: 월 중순 또는 월말(급여 반환 사유); 쇼핑몰 프로모션 및 브랜드와의 별도 프로모션 캠페인을 진행합니다.
지난달 말 베트남 메가 세일 2024 행사에서 TikTok Shop은 Kantar가 의뢰한 설문 조사에 따르면 이 플랫폼 사용자의 69%가 메가 세일 기간 동안 더 많은 쇼핑을 할 계획이라는 것을 보여주었습니다.
다음으로는 라이브 스트리밍을 통한 판매로 지속적인 고객 유치가 예상된다. TikTok Shop은 6월 6일 프로모션 동안 라이브스트림 GMV 성장이 이전 6개월 동안 같은 규모의 다른 프로모션에 비해 153%라고 밝혔습니다.
기업을 위한 온라인 판매 채널 구축을 전문으로 하는 미디어 단위인 TCC & Partners의 공동 창립자이자 크리에이티브 디렉터인 Vo Anh Tu는 라이브 스트리밍이 여전히 지배적인 방법이라고 믿습니다. 그는 "판매자와 구매자의 빠른 상호작용 채널이다. 라이브룸은 할인코드를 직접 출시하고 즉시 거래하며 시간을 절약할 수 있는 곳"이라고 설명했다.
시장은 상승하고 있지만 성공적인 기회를 찾는 것은 점점 더 어려워질 것입니다. YouNet ECI의 보고서에 따르면 2분기에 26,000개 매장의 매출이 감소한 것으로 나타났습니다. 하지만 1분기 대비 판매자별 평균 매출은 9% 증가했고, 상품별 평균 가치도 7% 증가했다. 이는 시장이 세분화되는 방향으로 움직이고 있으며, 낮은 수익으로 판매되는 비전문 주택의 수가 감소하고 있음을 보여줍니다.
YouNet ECI의 시장 분석 이사인 Nguyen Phuong Lam은 성장의 핵심은 이제 시장에서 고객에 이르기까지 모든 접점에서 전문적인 능력이라고 말했습니다. Lam 씨는 "브랜드가 수익을 창출하기 위해 매장을 직접 열면 되는 시대는 지나갔습니다. 하지만 지속적으로 새로운 방향을 찾기 위해 데이터를 보유하고 이를 분석하는 방법을 아는 것은 필수 요구 사항입니다"라고 말했습니다.
장기적으로 향후 3~5년 동안 Lam 씨는 3가지 주요 트렌드가 베트남 전자상거래의 주요 성장 동인이 될 것이라고 예측했습니다. 바로 매일 온라인 쇼핑 습관, 고부가가치 품목 구매, 강력한 쇼퍼테인먼트 개발입니다.
비엔통_VnExpress
